恰值木华黎病死，铁木真决计征伐西夏，乘便经略中原。遂领了大兵，浩浩杀奔西夏，行至中途，忽然抱病，便遣使责备夏主，叫他遣于为质，即便回兵，夏主仍不肯从，铁木真大怒！

铁木真因病居住六盘山，自知不起，对左右说：“西夏已灭，金势益孤，我原想乘胜灭金，无如大命已尽，不能再活。嗣君能继我志，南下中原，莫妙于借宋朝，由唐、邓直趋大梁，不愁金国不灭了。”

不上几时，窝阔台亲自南下，抵郑州，命速不台引军攻汴。金主大惊！忙召完颜合达、移刺蒲阿，还兵救援。哪知合达与蒲阿，还救汴京。

后来窜山东，又过了几年方才病死。杨氏去后，伪参议冯培等，纳款军门。赵范许降，淮安平定，海州涟等，亦即克复，十年寇至此方才扫尽净。

其时蒙古主铁木真，使木华黎经略南方，自己经略北方，已经灭了西辽，平了西域，直杀至印度河，方才班师回国。铁木真因西征曾征夏兵，夏主不允，命他遣质，夏主又不肯从，铁木真已经恼怒！

不过借此示威，便将拖雷召回，会兵攻下了饶凤关，渡了汉江，东趋汴梁。金主守绪，忙命诸将分屯襄、邓。领行省完颜合达与移刺薄阿，领兵邓州。杨沃衍、陈和尚、武仙等皆来会合，屯顺。

带病领兵势如破竹，一直杀至夏都。夏主势穷力蹙，只得降。蒙古兵城，将女玉帛尽行掠去，所有夏主的眷官属或杀或辱，靡有孑遗。

可降了。”遂带了亲卒百人，闯城外，向北而去。

又令别将沔，趋大安军，开鱼鳖山，撤屋为筏，滤嘉陵江，略地至蜀，四川制置使桂如渊逃归，蒙古兵连破城寨四百四十余，有诏命李为四川制置使，知成都府。

言毕而逝。遗言命少拖雷监国，享年六十六岁，蒙古人称为太祖。到了次年，开蒙古大会，由诸王贝勒及各路将帅，齐集会议，共推太祖第三窝阔台为大汗。

拖雷又领了三千骑，随后追来。金人回兵锋，他便退去，金兵启行，他又来袭，得金兵不能休息，只得且行且战，至黄榆店，又值大风雨雪，势难前，等到雪霁，汴京遣促赴援。合达只得前行，刚抵三峰山，蒙古兵两路会齐，四面抄杀。

赵彦呐为副使，知兴元府。这边李、赵两使，方才发，那蒙古主窝阔台尚不遽绝宋朝的和好。

金兵大败，遂被蒙古兵围住，无从得，饿了三日，遂即溃散。合达与陈和尚等突围而，走钧州。

蒙古兵渡过双江，来袭金兵后路。完颜合达，见蒙兵来势甚盛，打算走避。哪知敌已驰至，几乎招架不住，幸得将蒲察定住，率军截击，蒙古兵方才退去。完颜合达驻屯四日，不见敌兵，引了下，回归邓州。

兵民推警巡使伸为府佥事，守三月，蒙古未能攻下，即行退去。窝阔台意北返，谕令金主速降。金主乃封荆王守纯之讹可为曹王，命尚书左丞李蹊送往蒙古军前，纳质请和。

窝阔台即了汗位，承父志，尽力攻金。宋理宗绍定三年，与弟拖雷等陕西，连下山寨六十余所，陷凤翔，惟潼关攻打不下。

便想起太祖遗言，命速不罕为行人，赴宋借，为沔州统制张宣所杀，窝阔台得报大怒！命拖雷引骑兵三万，趋宝，攻下大散关，破凤州，屠洋州，武休，围兴元，军民死者数十万。

不意行至半途，敌骑大至，将辎重完全劫去，金兵溃逃。蒙古兵得了辎重，亦即退回，始得返至邓州。合达反报告金主，奏称大捷，金廷相率庆贺。

窝阔台又遣将与拖雷会合，攻破钧州，合达、陈和尚等尽为所杀。蒙古又移兵攻潼关，守将李平迎降，围洛。留守撤合，因生背疽不能迎敌，投壕而死。